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短期金融搭台，成长唱戏👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥑🍇👅，稳定币主题🍇🥝、国防军工是弹性较高的方向🍍🍈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥻。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡🍓🧄🍆，仍依赖科技产业趋势突破🍊🩲👘。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👅👅👡、稀土和国防军工🍋🥥🍒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可(ke)能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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二、日本輸(shū)(shu)華(huá)水(shui)産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我(wo)國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)(ce)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新(xin)申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸華(hua)；對(duì)于食用水生動(dòng)(dong)物，其養(yǎng)殖、包裝企(qi)業(ye)也應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日(ri)起(qi)方(fang)可開(kāi)展輸華貿(mào)(mao)易。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💋🍈🩰，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温👅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💕，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧄。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍍💘🧄，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业🍅🍈🍎🩲。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税👘，除非其能通过谈判达成协议🥝💯🥻。

2、若(ruo)昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)(xuan)用了四(si)維(wéi)智聯(lián)(lian)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)(chang)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用(yong)了四維智聯的産(chan)品。