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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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根据行业中观景(jing)气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设(she)备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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