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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）🍒，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🤬🍅🧄。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕🍄🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍊，同时警惕微盘风格的波动🍅👚。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥕、ASIC芯片、光模块、交换机😠🧄🥻、算力租赁等）值得重点关注🥒🤍🍑；应用环节需要持续跟踪观察💞🍌😻🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💟🥻🥭🍊；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🧅，港股是全球的风险资产的避风港👡🥭🥝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😻🍊🧡💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👘💓🥥👡🍈，但需要耐心等待。

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其次，资金流向匹配。一方面👗🤍，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面👢🍒🩱😠🥬，中国在资金利率下行🍅💓、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金👄👙🥔👄、具有投资空间的现状形成了较好匹配🎒。

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從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據(ju)顯(xiǎn)示，企(qi)業(yè)年金基金噹(dāng)年(nian)投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年(nian)加權(quán)平均收益率(lv)爲(wei)4.77%；2023年度加權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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1、主题端上🍅，民生证券认为💖，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地🍑🍑🩲💔💛，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁🍊💋💋、京东等大厂在区块链技术上的探索😡💗，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开🍎，建议充分关注相关产业链🍉。

2、然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四💯😠😠，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”