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这(zhe)里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预(yu)期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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