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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道(dao)价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👛😡，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍏。

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陈健玮：下半(ban)年港股(gu)走势或呈现“震荡上(shang)行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股(gu)基(ji)本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置(zhi)比例(li)有(you)望从当前的低位逐步(bu)回升。

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离开前，何涛给何小鹏(peng)发长信，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真的(de)，他说(shuo)自己 “整个人(ren)都(dou)由小鹏汽车(che)塑造”。当(dang)然，他还有(you)不少股票在小鹏。股价最好一(yi)直(zhi)涨。

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1、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🥝💗🧄，用于稳定股价，注销并减少注册资本🍊👘。本次回购资金总额不低于2，000万元💛👙🍉😡，不超过4🍎🥕，000万元，回购价格不超过19.09元/股🥑💔。

2、清(qing)越科(ke)技在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一人称视角眼镜）和红外瞄准测(ce)距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机遥控显示、越野装备(bei)等客户进(jin)行深入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域(yu)，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸(cun)产品的批量(liang)出货。