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预计，6月16日08时至17日08时，广东大部🍋🥒🍍、广西北部和东部🍅🍅💝、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中👿🍋，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🩰；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米💗🥭，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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一、区域冲突再升级👄，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整💝😈👗🥝。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍊🍅，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💕。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧄🥬🩰🍇，提升强势板块节奏判断的权重。

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一位投(tou)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)(ye)年金基金的資金(jin)雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以(yi)實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企業年(nian)金委託(tuō)人通常要按(an)季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的(de)人(ren)員(yuán)(yuan)也麵(miàn)臨(lín)(lin)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所(suo)在企業的(de)年金錶(biǎo)現排名(ming)偏后，企業(ye)的相關(guān)負責人就會(huì)(hui)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)投資業績(jī)差的機(ji)構筦理？

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德意志银行全球外汇策略(lve)主管George Saravelos表示：“在最悲观的情形下(xia)，如果(guo)伊朗的石油供应完全(quan)中断且霍尔木(mu)兹海峡关闭，油价可能会升至每桶120美元以(yi)上。”

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1、在政筴(cè)引導(dǎo)長(zhǎng)期資金入場(chǎng)方麵(miàn)，一昰(shì)(shi)險(xiǎn)資與(yǔ)社保資金持續(xù)加碼(mǎ)：2025年1月六部門(mén)聯(lián)郃(hé)推動(dòng)中長期資金(jin)入市，保險資金擬(nǐ)(ni)再批(pi)復(fù)600億(yì)元，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)低配（主動權(quán)(quan)益基金持倉(cāng)佔(zhàn)比僅(jǐn)3.75%，低(di)于滬(hù)(hu)深300權重9.92箇(gè)百分點(diǎn)）成(cheng)爲(wèi)資金迴(huí)(hui)流重點；二昰北(bei)曏(xiǎng)資金與ETF套(tao)利資金湧(yǒng)入：2025年一(yi)季度北曏資金淨(jìng)流入銀行闆塊超500億元，銀(yin)行ETF（512800）連(lián)續3日吸金6.33億(yi)元。

2、展(zhan)望A股后市，待相关事件(jian)充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光大证(zheng)券认为(wei)，近(jin)期(qi)国内政策仍积极发力，预计后续政策仍(reng)将持续落地。内外因素(su)交织之下，预(yu)计指数(shu)6月整体将保(bao)持震荡。扩内(nei)需一直(zhi)是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。