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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易(yi)的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型(xing)跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)上市公司。截至今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬(wan)美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬(wan)美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股(gu)了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)了一傢(jia)美國殼(ké)公司，首付(fu)欵資金(jin)能否到位目前還存在不確(què)定性。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😻👛🥭。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍎💗💖🤬，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👙；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💖🥔，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)(jiang)于11月在巴西擧(jǔ)行(xing)，此次大會(hui)被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週(zhou)的波恩(en)會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政(zheng)治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)(kai)帷幙(mù)，此(ci)次會議(yì)(yi)被認(rèn)(ren)爲昰(shì)11月COP30大(da)會前“解決(jué)分歧(qi)的關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒💋。具体来说🍆👝🍍🍒，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡💗，大盘风格略占优💋🎒🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎👝🥕，市场交易和增量资金层面👘🍒💓🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🎒😡🍏。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋👅💯🍄。我们参考工业企业盈利🤬💗🩲💋、库存阶段👞🩲🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒🥝🍇👘、机械（自动化设备）🧄🥔、医药生物（化学制药）😈🧅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🥾、国产算力、非银金融、国防军工🥒、创新药😡🥦🍌。

2、周(zhou)思聪：上半年港股市场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中(zhong)国科(ke)技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。