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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥿🍇。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍊🥾🎒🍉，有助于缓解车企“内卷”💔🥭🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💘💌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💝👚🍈🥝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩳🧄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍇🧅🥒🍓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤬💕🍉，供需格局进一步变差🧡🥬👛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、今年1月在国新办新闻(wen)发布会上，证监会主席吴清介(jie)绍，六部(bu)委(wei)印发的《关于推动(dong)中长期资(zi)金入市工作的(de)实施方案》进一步提出公募基金、国(guo)有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期(qi)考核，大幅降低国有商业保险(xian)公司当(dang)年度经营指标考核权重，细化明确全(quan)国社保基金五年(nian)以上长周期考核安排。从境内(nei)外实践经验来看，这也(ye)有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下降，以及央行储备调整等均支撑其价格维持强势。