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中东局势本周急剧升温。6月13日，以(yi)色列对伊朗核设施(shi)发动空袭，导致国际(ji)油价直线拉升，美油盘中(zhong)涨幅(fu)超6%，布油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最大单(dan)日盘(pan)中涨幅(fu)。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震(zhen)荡，美股股(gu)指期货应声跳水，避险资产黄金价(jia)格(ge)快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件(jian)不仅推高了短期(qi)油价，更可能改变全球能(neng)源市(shi)场的长期(qi)格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成(cheng)为焦点。能(neng)源专家警(jing)告(gao)，若冲突(tu)持续升级，油(you)价(jia)可能突破100美元/桶的心(xin)理关口。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元(yuan)指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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