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展望7月🥾💔，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍒🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🥑👜💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🤍🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝💗👛🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥝🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👞，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💌，这为指数后续突破上行💯👝🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡💗🥕。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘👢👗🍉。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💕👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡🥝🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅🤬🍏🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋。以月度-季度维度的轮动视角看🥦👄🎒🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇😠🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡🌽😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊🧅💟😈、电网设备🧄🥕🥬🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓🎒🍑👜👜；而另一方面，资金脉冲加速💘💗😈👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍆。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕🩱🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引(yin)了週邊(biān)目光(guang)。老人介紹(shào)，他退休后(hou)在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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1、通用股份公告🩲💞💔🥥，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份🥕，计划减持股份数量不超过500万股🍊👛，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。

2、从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来(lai)看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的(de)概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。