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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的💖🥒，加速提升的方向包括AI硬件及应用🤍，人形机器人🥬🧄，固态电池，信创半导体国产化💘，可控核聚变，军贸出海，新消费🍏🩳🍑🍓，创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👝、33.4%💞👞🤍🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗💖👛🥕，半导体👞🍎、光学光电子、运营商🌽🍎👿、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、行業(yè)配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳(wen)定资(zi)本市场预期，出清悲(bei)观持(chi)仓；长期(qi)资金入(ru)市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温(wen)（稳(wen)定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。