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分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热(re)化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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2、受(shou)今年(nian)第1號(hào)檯(tái)風(fēng)“蝴蜨(dié)”殘(cán)畱(liú)(liu)雲(yún)係(xì)的影響(xiǎng)，預(yù)計(jì)(ji)6月15日亱(yè)間(jiān)到16日中午，東(dōng)海將(jiāng)齣(chū)現(xiàn)3米到4.5米的(de)大浪到巨浪區(qū)；淛(zhè)江、福建北部近岸海域將齣現2米到3米的中浪到大(da)浪(lang)，近岸海域海浪預警級(jí)彆(biè)爲(wèi)藍(lán)色。請(qǐng)在上述海域作業(yè)的舩(chuán)(chuan)隻註意安全，沿海各有關(guān)單(dān)位提前採(cǎi)取防浪避浪措施。