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風(fēng)險(xiǎn)提示：金螎(róng)科技(ji)ETF被動(dòng)跟蹤中(zhong)證金螎科技主題(tí)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期爲2017.6.22，該指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數成份股(gu)構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基(ji)金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的(de)該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以(yi)上投資者。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息(xi)（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指(zhi)標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮(fa)的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金投資(zi)有(you)風險，基金(jin)的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理(li)人筦理(li)的其(qi)他基金的業績竝不構(gou)成基金業績錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

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债市展望。当前中美关税对市场的影(ying)响(xiang)已开始减弱(ruo)，后续市场将更多围绕基本(ben)面(mian)和资金面展开交易，若生产(chan)数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月债市或有做多机(ji)会。

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受中美伦敦谈判相关(guan)信(xin)息扰动，周(zhou)中A股盘中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中(zhong)出现明显(xian)波动(dong)，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大影响。一是中美代表团(tuan)合影中未(wei)出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉(she)及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他(ta)经贸合作领域。尽管这一情况与我们一(yi)直以来的预(yu)期基(ji)本相符(fu)，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国商务部长(zhang)卢特尼克近日(ri)表态公开批评(ping)，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、行业(ye)配置：维(wei)持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量(liang)项目(mu)进(jin)入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、行业配置上😻，适度均衡配置😻🥻😡🍌，建议关注有色金属、军工🍋💯🍎、AI应用（软件、硬件）👿👄🥦👞、创新药等。主题方面😡🥔，建议关注：自主可控🩰🥦、并购重组等。