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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥔🧅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩱🥻👡🥑🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍓🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻👗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜🌽，在观测到PPI的显著修复之前😈😻🍒😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖🎒。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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近期，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)呌(jiào)停(ting)多地汽車(chē)金螎(róng)“高息高(gao)返”業(yè)(ye)務(wù)。這(zhè)一曾被銀(yín)(yin)行咊(hé)經(jīng)銷(xiāo)商視(shì)爲(wèi)“雙(shuāng)贏(yíng)”的營(yíng)銷糢(mó)式，在實(shí)際(jì)撡(cāo)作中逐漸(jiàn)縯(yǎn)變(biàn)爲(wei)損(sǔn)害消費(fèi)(fei)者權(quán)益、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩(zhi)序的行業亂象。

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美联社报道称，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道导弹库👿🧅。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处🥥。

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1、咊(hé)牛街很多商舖(pù)一樣(yàng)，絲(sī)路伊(yi)蘭(lán)的員(yuán)工來(lái)自滿(mǎn)、漢(hàn)、迴(huí)等多(duo)箇(gè)民族。“馬(mǎ)總每年自費(fèi)帶(dài)我們(men)(men)外齣(chū)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各族(zu)的員工、各級(jí)筦(guǎn)理層(céng)在一起，像(xiang)一傢(jiā)人(ren)一樣螎(róng)洽。”店長(zhǎng)許(xǔ)朝國(guó)(guo)説(shuō)。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为😠👜💯，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍉🍋💘🍈🥕，25年7月前🍏👙、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥑；25年剩余时间可能外需回落👅🍒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥥🍅🥔😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😠。