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除此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)(sui)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透(tou)率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大(da)型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)(lun)述。

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1-5月规模以上工业企业(ye)利润(run)同(tong)比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转(zhuan)负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业(ye)盈利二季度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

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2、需求方面(mian)：随着美线抽(chou)调运力的回补，6月以来中国发(fa)往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货(huo)量反弹主(zhu)要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期(qi)限前清关而明显(xian)增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业(ye)中，包括汽车及(ji)零(ling)部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但也(ye)在一(yi)定程度上透支(zhi)了未来需(xu)求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口(kou)高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响(xiang)，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口(kou)排(pai)产预计(ji)连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。

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我们(men)认为，多方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能(neng)还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季(ji)度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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1、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不(bu)是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至(zhi)今年一季度(du)末，该公司账面(mian)现金(jin)还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底(di)可能(neng)就空了。5月(yue)8日(ri)，Vor Bio公司(si)还裁(cai)员95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品(pin)换了一家美(mei)国壳公司(si)，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。