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2、这里我(wo)们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判(pan)断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来(lai)自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目(mu)前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致(zhi)。