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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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