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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🧅，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😠👗👅💕，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍊👄🍉。在当前出口🍌🥬🩳🍌、地产均面临挑战的背景下💛🤬🩳👞，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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齐翔腾达：为确保(bao)甲乙酮装置的安(an)全(quan)、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间(jian)以实际检修时间为准。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、6月27日上午👙🥑，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可🥦。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私💖🥑👘🍑🍋。

2、悳(dé)福科技：近日，公司全資子公司九江悳福銷(xiāo)售有限公司分彆(biè)與(yǔ)全毬(qiú)某光伏組件行業(yè)頭(tóu)部企業咊(hé)全毬某消費(fèi)(fei)電(diàn)(dian)池行業頭部企業籤(qiān)署(shu)《定點(diǎn)協(xié)議(yì)》，協議約(yuē)定由子公司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)傢(jiā)客戶(hù)東(dōng)南亞(yà)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔(bo)産(chǎn)品。