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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进(jin)入(ru)牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望(wang)持续上行，当(dang)时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速(su)提(ti)升新产(chan)业趋势有望占优。

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时间序列上(shang)来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成(cheng)分股时间序(xu)列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般(ban)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👅🍋👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬💔、软件等😻👡💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🤬💋，中报盈利或有改善🍓😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳，如饮料乳品💓、农副产品👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝🌽💋、燃气💋🤍😡🌽、电力👞、农化制品💟👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🥾，中报业绩有望边际改善。景气方面👗🍊🥥👠🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄👙💓，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🍄👙，公用事业燃气价格上行😻💖🍅。综合盈利💞🩱🥾👅、行业景气和交易等维度🍌💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🩲💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓、机械（自动化设备）🥥💓、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属👗👘💓、贵金属🥦🥻、小金属）🥦👝、计算机等🍒。

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1、协鑫能科：公司控(kong)股股东上海其辰拟通过协议转(zhuan)让(rang)方式向浙江金(jin)证资产管(guan)理有限(xian)公司（代表“金证得胜1号(hao)私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条(tiao)件流通(tong)股），占公(gong)司总股本(ben)的5.92%。标的股份(fen)转让价格为每股10.17元，转让价款(kuan)总额（税前）为977，642，100.00元。本次(ci)协议转让股份(fen)事项不会导致(zhi)公司控(kong)股股东(dong)、实际控制人(ren)发生变(bian)更。

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