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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🩲🥿、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍑👝👡、可控核聚变、军工、商业航天🍌😈、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍉🌽😠🍉👿，全A量价齐升🍆。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👞、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💗🤍。

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“顺应养老金长期投资长期(qi)考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管向(xiang)券商中国(guo)记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做(zuo)，但对标的投(tou)资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用。“鼓励(li)、引导年(nian)金管理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益。”

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2、据韩国产业通商资源部透露👡🍎🩳，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长，将负责制定一揽子协议，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税💘👄。