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公司层面🥻，市场化发电公司业绩与市场远期批发电价强相关😻🧅。Vistra公司最新披露发电签约情况💌🤍，2025年电量锁定99%，签约价~49美元/MWh😈👿👘🩰；2026年电量锁定86%，签约价~56美元/MWh🍎，签约电价逐年上行👚💘。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍆🥒😠🍊。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍊，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点👚、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗💋😻😈，“卖多少钱💋、有多大市场🧅、什么时候上市”💞。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多💕🥾，基本会围绕药物的靶点💔👿🥭🥿、研发进度👄、临床数据做横向对比🥦。

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一个日益严重的(de)问题是，此前否认参与了以(yi)色列攻击行动的美国，是否会加(jia)入针对伊朗的军事行(xing)动，特(te)别是摧毁(hui)伊朗埋藏最(zui)深的(de)福尔多(duo)核设施。专家们长期(qi)以来一直表(biao)示，以色列自身并不拥有如此(ci)强大的火力。

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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向(xiang)轮动，超(chao)额收益行业比(bi)例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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