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经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖(lai)石油出口（日均165万桶(tong)），封锁将切断自身经济命脉(mai)，尤其在本土炼油设施遭以军打(da)击后(hou)更为(wei)脆弱。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右😻🍌，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速🩳🍍。下半年日本经济或是温和复苏的节奏👙，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资🩳🍎。但在关税的影响😻🥑🥔，日本的净出口或存在较**动🥬👜💕，存在压制GDP的可能性。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传(chuan)导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。

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2、5月份🍆🥒😻🌽，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中🥿🍈💓，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点🩱👡。