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成份股方麵(miàn)，白酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居(ju)前。截至收盤(pán)(pan)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒(jiu)雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主(zhu)要有三种(zhong)角色：第一，高股息避(bi)险。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股多为高(gao)分红、低波(bo)动的国有大行(xing)及优(you)质股份制银行。中证银行指数当(dang)前股息率约5.7%，显著高(gao)于10年期国债收益(yi)率（约1.65%）。第二，低估值安全垫。银行板块市(shi)净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平，形成“低估值+高(gao)分红”的双重安全边际。第三，波(bo)动率调(diao)节(jie)器。银行(xing)ETF近(jin)一年最大(da)回撤仅(jin)-13%左右，显著低于全A的-18%，低(di)波(bo)动特性可有效降低组合整体(ti)风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板(ban)块）的(de)相关性，非常低，仅为(wei)0.3036。

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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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