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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥬，优质的科技资产👠👗🧡🥾、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧄🍒🥻🥿🩱。科技领域方面👄🍇🍍👢，AI算力👛🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍆💗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💓💛，创新药是核心主线👿👠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富😈🥥😡🥕，市场规模持续扩大🍑。而现阶段，行业正面临关键转折点🥥，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革🥬🍎，传统健康险市场面临结构性变革。行业必须重新审视自身定位💓👢🥕，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率(lv)回归(gui)交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的(de)坚定把握。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司(si)聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模(mo)块的(de)AWG芯片及组(zu)件已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货(huo)。