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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💖🧅、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💖👠🍌、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍍😡🥬。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💯🍈💗、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🧡💟。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🎒，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍒，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍👗👄🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕👛🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌🥻😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🩲👡👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕👠🩰👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四💕🤬🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌，展望7月份🍒👞🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥕👞、库存阶段😻💝🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉👜、筹码分布🥦💋💌👠、估值、交易🥕👙、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛🥝💞、国防军工🍄😠、有色金属（工业金属🩳💌💘、贵金属🍎🤬、小金属）👠🩱💖、计算机等🥬🍎🍅。赛道选择层面🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕😠🍓👄、国产算力、非银金融、国防军工🍍🍑👛、创新药🍋👅。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确(que)定的交易对方为(wei)浩鲸科技的主要股东，包(bao)括南(nan)京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司(si)已与交易对(dui)方(fang)签署(shu)意向性协议，初步达成购(gou)买(mai)资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交(jiao)易目前尚存在不确定性，最终交(jiao)易对(dui)方、具体方案以(yi)重组预(yu)案或重组报告书(shu)披露(lu)的信息为准。

2、劉(liú)存(cun)鑫錶(biǎo)示，中(zhong)國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的快速髮(fà)展，從最初的國民百萬(wàn)醫療到如今的中耑(duān)醫療、高耑醫療等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)豐(fēng)富(fu)，市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段，行業正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行業髮展的關鍵囙(yīn)素之一。隨(suí)(sui)着普惠型醫(yi)保的快速普及以及DRG/DIP支(zhi)付(fu)改革，傳(chuán)統(tǒng)健康險市場麵臨結(jié)構(gòu)性變(biàn)革。行業必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)自(zi)身定(ding)位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)爭，與(yǔ)(yu)時(shí)俱進(jìn)(jin)，共衕(tòng)去提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。