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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng) 0.5%，而(er)其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌(die) 2% 后(hou)，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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1、总(zong)的来看，面对外部环境的变化(hua)，宏观政策协同发力(li)，各(ge)方面积极应对。5月(yue)份，国民经济运行总体平稳，高质量发展态(tai)势持续(xu)，展现(xian)出较强的韧劲和(he)活力。下阶段，国际环境不(bu)确定因(yin)素较多，国内经济长期(qi)积累的(de)矛(mao)盾仍在显现(xian)，经济回升向好(hao)的基础还需要巩固。要深(shen)入(ru)贯彻落实党中央(yang)、国务院决策部署，实施好更加积极有为的宏观政策，着(zhe)力做强国内大循环，强化创新驱动，扎(zha)实推进高质量发(fa)展，促进经济持续健康(kang)发展。谢谢。

2、展朢(wàng)A股后市(shi)，待相關(guān)事件充分消化(hua)后，或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)(xu)政(zheng)筴仍(reng)將(jiāng)(jiang)持續(xu)落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近(jin)期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持(chi)續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註(zhu)食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。