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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入(ru)市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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