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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观视角有两条交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动有变(bian)，由交(jiao)易关税不(bu)确定性转向交易弱(ruo)美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重(zhong)新演绎东升西落(luo)。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下调，国有大行(xing)通过同业存单补(bu)充资本金的压力提升，货(huo)币政(zheng)策至少不紧，微观流动性边际利于股(gu)市。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个(ge)月(yue)里多次亲自(zi)到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👡💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓💗，对短期市场或有扰动🩱🥔💋🍊🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🩰🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🥻🧅👝。第四，市场交易和增量资金层面🩲🥬，近期在以伊冲突缓和后💯🤍👜🍄，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🍍。

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