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关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的(de)行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游(you)格(ge)局的利(li)润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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风(feng)险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空ETF华宝被动跟踪(zong)国(guo)证通用航空产业(ye)指(zhi)数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品(pin)饮料(liao)产业主题指数，该(gai)指数(shu)基日为2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科(ke)技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属(shu)指数，该指数(shu)基日为(wei)2013.12.31，发布日期(qi)为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中(zhong)提及个股仅为指数成份股客(ke)观(guan)展示列举，不作为任何个(ge)股推(tui)荐，不代表基金管理(li)人和基金投资(zi)方(fang)向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的(de)表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或(huo)间接损失负任(ren)何责(ze)任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书(shu)》、《基金产品资料概(gai)要》等基金(jin)法律文(wen)件，了解基金的风险(xian)收益(yi)特(te)征(zheng)，选择与自身(shen)风险承受能力(li)相适应的产品(pin)。基金的过往(wang)业绩(ji)并(bing)不预(yu)示其未(wei)来表现(xian)，基(ji)金管理(li)人(ren)管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融(rong)科技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风(feng)险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投(tou)资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极(ji)型（C4）及以上(shang)的投资者，适(shi)当性匹配意见(jian)请以销售机构为准(zhun)。销(xiao)售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据(ju)相(xiang)关(guan)法(fa)律法规对以上(shang)基金进行(xing)风险(xian)评价，投资者应及时关注基金管理人(ren)出具的适当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的(de)意见不必然一致，且基金销售机构所出(chu)具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金(jin)合(he)同中关于基(ji)金风险收益特征与基金风险等级因考虑(lv)因素不同而(er)存在差异。投(tou)资者应了解基金(jin)的风险收益情况(kuang)，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验(yan)及风险承(cheng)受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对(dui)以上基金的注册，并不表明其对本(ben)基金的投资(zi)价值(zhi)、市场前景和(he)收(shou)益做出实质(zhi)性判断或保证(zheng)。基金投资须(xu)谨慎(shen)。

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