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据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🍈。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中🥒👠。

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4月的贸易战再次提醒我们🥝👚，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍋👞，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍌🍒🍄。今年2月以来👡🍅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😡🥬，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👿🍄🥑。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🩳🤬🍒🥾，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥝👄，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👗🥾。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽(kuan)松区(qu)间，分(fen)别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告(gao)》明(ming)确将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用(yong)的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、在哥(ge)倫(lún)比亞(yà)，將(jiāng)公佈(bù) GDP 替代數(shù)據(jù)以及(ji) 4 月貿(mào)(mao)易差額(é)咊(hé)進(jìn)口數據。2025 年經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁(jìn)開(kāi)跼(jú)掩蓋(gài)了 3 月的一些疲輭(ruǎn)數據，這(zhè)可能更(geng)能預(yù)示 4 月的(de)情(qing)況(kuàng)。