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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策(ce)不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰(rao)动(dong)，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速(su)。美元(yuan)占全球外汇储(chu)备比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下(xia)，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度(du)等新兴市场央行连续(xu)三年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储(chu)备(bei)地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启(qi)且连续(xu)购金，市场看涨(zhang)金(jin)价信心得到提振。三是，地(di)缘风险未如期(qi)放缓。美国总统特朗普对俄(e)乌地缘政(zheng)治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲(chong)突的连续爆发也令中东地缘局势(shi)再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘(yuan)避险扩散(san)风险(xian)对黄金形成潜在支撑(cheng)。

2、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板块。