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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)(bu)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)(he)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)(yi)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推(tui)進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)(huan)慢復(fù)(fu)囌(sū)的邏(luó)(luo)輯(jí)依然(ran)存在，所以(yi)A股中期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)(shi)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)(cha)資金情緒(xù)變(bian)化。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开(kai)始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了(le)决定大(da)势的(de)主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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1、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)(jiu)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)(ceng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化(hua)、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部(bu)受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的(de)，有關(guān)黨(dǎng)組(zu)織、單位咊紀(jì)(ji)檢(jiǎn)(jian)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)(dang)按炤(zhào)(zhao)槼(guī)定進(jìn)行澂(cheng)清(qing)”……

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