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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍒💝👗🥔💖，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳👅👗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧡🩰🌽🥾🥦。从行业层面来看🍎，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧡，估值快速修复👡🎒🧄🧄，银行🍅🍉、电信等高股息资产表现也不错🍏👘🥕。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚👅🍄👿。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🩱👢，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🧅、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🥝🧄💌。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目👅🎒，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现(xian)亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐观因(yin)素(su)占优。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

2、从“两新”政(zheng)策角度看，今年(nian)以来，我(wo)国加力扩(kuo)围实施“两新”政(zheng)策，效果不断显现，尤其(qi)是稳投资、扩消(xiao)费、促转型、惠民生的关(guan)键作用进一步凸显。