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许(xu)廷全：上半年港(gang)股市(shi)场呈现震荡向上(shang)走势，主要受(shou)到内外部多(duo)因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策(ce)转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上(shang)调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐(yin)含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等(deng)因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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6月27日上午，南充市髮(fà)改(gai)委有(you)關(guān)科室(shi)告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公(gong)開(kāi)髮佈(bù)（覈(he)査(cha)結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及(ji)到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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3、库存：上半年供(gong)应增(zeng)幅(fu)不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去(qu)年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季(ji)度累库，二季度(du)去库(ku)。下半年(nian)供给压(ya)力有所增加，但预(yu)计(ji)外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺(wang)季的带动之下，内需环比(bi)也将(jiang)有(you)所增长，因此PVC库存延续下降的(de)状态。

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1、如何把(ba)握化工(gong)板块反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资(zi)料(liao)显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化(hua)工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分(fen)领域。其中近5成仓(cang)位集(ji)中(zhong)于(yu)大市(shi)值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机(ji)遇(yu)；其余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过(guo)化工ETF联(lian)接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。

2、伊(yi)泰B股昰(shì)(shi)由內(nèi)(nei)矇(méng)古(gu)伊泰集糰(tuán)獨(dú)(du)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股(gu)上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲(wei)一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)(qu)最(zui)大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。