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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高(gao)增速領(lǐng)(ling)域(yu)。盈利方(fang)麵(miàn)，5月(yue)工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有(you)朢(wàng)(wang)延續較(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的領域主要集中在：1）TMT領(ling)域(yu)，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域(yu)，部分領(ling)域景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢(wang)持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域(yu)需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景(jing)氣方麵，6月份景氣(qi)較(jiao)高的領域主要集中在資源品、部分消費服務咊信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多(duo)數(shù)(shu)工(gong)業金屬價格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動均值衕比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chan)中商品房銷售纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。綜郃盈(ying)利、行業景氣咊交易(yi)等(deng)維(wéi)(wei)度，7月份行(xing)業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所(suo)改(gai)善的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註(zhu)：電子（半導(dao)體）、機械（自動化設(she)備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴金屬、小金(jin)屬）、計算機等。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的(de)暴跌，原油市场月差结(jie)构，产业链(lian)利润以及各地区原油跨区(qu)价(jia)差均因此出现了(le)大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相(xiang)对最为强(qiang)势，而地缘风险降温推动欧洲柴(chai)油裂解差利润回(hui)落，SC原油(you)在最近几个(ge)交易(yi)日表现明(ming)显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却(que)在地缘(yuan)风险对供(gong)应的担忧消(xiao)退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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5、总结：供需结构难有(you)明显好(hao)转(zhuan)，关注成本(ben)端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不(bu)确定性仍(reng)然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综(zong)合来看，上半年锰硅价格(ge)已(yi)经处于历史性低位，预(yu)计下半年期价重心或略有上移，但基(ji)本面驱动力度有限，上方幅度不看太(tai)高。

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清越科技在2024年年报(bao)中披露，在硅(gui)基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进(jin)行布(bu)局和拓展。报告期内，公司与(yu)传音(yin)、天趣、未(wei)来全屏通等XR领域客户(hu)达成(cheng)合作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸(cun)产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货。

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1、1、产能：2025年上半年(nian)纯(chun)碱行(xing)业新增(zeng)产能240万(wan)吨，总产能(neng)已经突破(po)4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙(meng)古奈曼旗(qi)天然碱矿将成为未来几年最值(zhi)得关注的产能项(xiang)目(mu)。

2、宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药(yao)主题ETF资金净流(liu)入(ru)明(ming)显，合计流入13.88亿(yi)元。