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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度筴畧《再(zai)通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)(shi)金螎(rong)再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資(zi)産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循(xun)環。下半場昰實(shí)物再通(tong)脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)(yu)資(zi)産價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)(cong)淤積(jī)(ji)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前仍處(chù)牛市上半場(chang)的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)(yu)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借(jie)穩定的自(zi)由(you)現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于(yu)通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞(ya)鈴型配寘思路。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行板块目(mu)前(qian)估值PE处(chu)在6．5-6．8之间，红利中的(de)其(qi)他板块，比如煤炭、公共事业、石油石(shi)化、食品饮料等板块PE目前均在10倍(bei)以(yi)上，因此银行板块(kuai)估值相对更低，更具有性价比。

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1、目前，AI技术通过物联(lian)网和卫星遥感系统感知物理世界的信(xin)息，确保数据的(de)真实性(xing)和准确性。王忠民坦言，大模型将生(sheng)产系统的物理数据与文本披露信息进行比较，确保ESG信息披露的真实性，降低合(he)规成本。而在生产过程中，AI技术应用于(yu)异常检(jian)测和数据分析，提高(gao)了生产效率(lv)和(he)产品(pin)质(zhi)量。

2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关(guan)性，若美国经济、美(mei)国股市(shi)出现负面因素，届时日本经济(ji)、日(ri)本股市或在中短期内也受(shou)到一(yi)定影响。②内部风险：日本的实际工(gong)资同比无法转正、内需偏弱(ruo)的风(feng)险(xian)。③灾害风险：日本处于多板块交接之(zhi)处、随时需留意地震等自然灾害(hai)的影响。