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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生(sheng)，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司(si)）糢式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式(shi)優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首(shou)付欵(kuan)緩(huǎn)解(jie)了創新藥企的資金(jin)睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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