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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👘🍆🥥，中高端芯片需求旺盛🍇🍇，存储器供不应求🍒🥝👚，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿💌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙💝👿👄🍌，消费电子盈利或边际改善🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥭🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥥💞🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒💯，叠加低基数效应🥾，二季度盈利或超预期💖。

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1、值(zhi)得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增(zeng)長1003.78%。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元🍏🍌💯🍎👅。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🩰🥔，000万元👙🩰，专项用于投资项目建设。