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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一(yi)次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个(ge)阶段按照(zhao)我(wo)们上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风(feng)险偏好也加速改善。

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4月1日，成都先導(dǎo)曾(ceng)披露，公(gong)司擬(nǐ)以現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得海納(nà)醫(yī)藥(yào)約(yuē)65%的股權(quan)，交易完成后，成都先(xian)導(dao)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)海(hai)納醫藥的控股(gu)股東(dōng)(dong)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥦🧡🥦👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🥭🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在🥕👙💋👝。上半年🥻🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏💞👠😠👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍋🥑🎒🩳。此次大会聚焦大模型、AI云原生💔、Agent开发👘🥕👠、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👠🌽。大会期间🩲🥦💔💗🌽，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥾，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆，同时显著降低成本🍆🍆💔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍌🥒👢👙😠。在服务升级层面💟👚，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲🥻🥬，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍓💋。

2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员👚🩰🥿，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。