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日前，美国总统特(te)朗普(pu)出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时(shi)称，他完(wan)全支持将美国新(xin)财年国防预算增(zeng)至(zhi)1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤍🍍，美联储降息预期影响港股表现👙🌽👘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊👗💓，尤其港股表现更为强势🍍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩳👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍊🩱，恒生指数21年全年下跌-14%🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🤍👘🍏🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍋💖、煤炭、化工🥔🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲👛🩱👛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻👝🍑🍌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍌，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥻👚🍍💘🍈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑🩳，有望相对港股走强💔🍈👗🍉💛，但短期概率不大🍅🍏🥒🍌🍋。此外，关注美联储降息预期🍓，若降息时点持续延后🧡👠，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤬。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指(zhi)数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数(shu)成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来(lai)表现。基金管理人(ren)评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构(gou)为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论(lun)、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参(can)考，投资(zi)人须对任何自主决定(ding)的(de)投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测(ce)不构成(cheng)对阅读者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间(jian)接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩(ji)并不(bu)构成基金业(ye)绩表现的保(bao)证，基金投资需(xu)谨慎。

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