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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换(huan)新”政(zheng)策提(ti)振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量(liang)延续较高(gao)增长(zhang)，叠加对美直接出(chu)口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度(du)太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释(shi)放，工业(ye)机器人产量三(san)个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受(shou)益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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行业层面🍄👚，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👞👄👘，半导体🌽👠🧄💛🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地🍄🥕🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘💕🎒🤍、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋💓、五一端午等多重假日**🥿🥾😡😈，有望延续两位数增长🥒💛🥬，其中饮料乳品🍊💕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🥝；此外贵金属、燃气、电力🍉、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌💕👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🍒🍎。

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“以鬭(dòu)爭求安全則(zé)安全存，以輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安全則安(an)全亾(wáng)(wang)；以鬭爭謀(móu)髮(fà)展則髮展興(xìng)(xing)，以輭弱退讓謀髮展則髮展(zhan)衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲(zhi)地有聲(shēng)，“我們(men)***人的鬭爭，從(cóng)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产(chan)利润较好，**炼厂高负荷生(sheng)产，截(jie)至二季度(du)末产(chan)量一直(zhi)维持(chi)在近五年最高水平。国际方面，一(yi)季度伊朗装置多(duo)数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开(kai)工也(ye)在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗(lang)装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题(ti)大(da)面积停车，将导致7月(yue)短期进口(kou)降(jiang)低(di)，四季度关注冬(dong)季伊朗供(gong)应是否会受天然气限制而降低。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業(ye)績增速進(jìn)(jin)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚🥒🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌🍍、国防军工👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧡👚。