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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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上周五晚些时候🍍🥻，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🩲😡🍍，而就在几小时前🥒🥒，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🩲🍌，即便是预期之中的事情也可能充满变数😻🍎🥭。

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付(fu)倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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英國(guó)央行(xing)正密切關(guān)註英國的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)(shi)圖(tú)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多(duo)少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國央行行長(zhǎng)安悳(dé)魯(lǔ)(lu)·貝(bèi)利上週(zhou)錶(biǎo)示，他(ta)看到了勞(láo)動(dòng)力市場放(fang)緩(huǎn)的蹟(jī)象(xiang)，部分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)(cong)4月份開(kāi)(kai)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💟🍊🍋👗。战略上我们保持看多👢🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈💝🧅👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝🍒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎😠🥬🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓😡🩲；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍎🥕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🍈👘。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买东莞福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有限公司控股权，同时拟募集配套(tao)资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易(yi)日。