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本周（2025.06.23-2025.06.27👙🍄💋，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥾🍅，截至周五（2025.06.27，下同）🥿🥭👡💝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👗👞👡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👠。资金面方面，ETF资金出现止盈🍌👛👙，股票型ETF资金整体呈现净流出💋💋💝🍊🥕，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🥥🥬🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🩲💝，进入增速稳定波动率降低的新时代👜🍌🍎，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🧅🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🥿💟。此外🥔，本轮增量资金的正反馈机制💝👿，不仅会对市场走势产生显著影响🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭💋🧡。这个逻辑之下🥻👄💖🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🥔🥕，是重要的选股方向

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