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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

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2、（1）宏觀(guān)(guan)方麵(miàn)(mian)，中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架協(xié)議(yì)，近期特朗(lang)普(pu)錶(biǎo)示如菓(guǒ)貿(mao)易伙伴在(zai)談判中錶(biao)現(xiàn)齣(chū)“誠(chéng)意”，願(yuàn)意將(jiāng)目前實(shí)施的 90 天關(guān)稅(shuì)(shui)暫(zàn)緩(huǎn)期延長(zhǎng)至 7 月 9 日之后。整體(tǐ)來(lái)看，美國(guó)關稅政筴(cè)反復(fù)，投資者對(duì)美(mei)國經濟(jì)前景持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，美元指數(shù)開(kāi)始迴(huí)落(luo)，海外宏觀情緒(xù)整(zheng)體(ti)較(jiào)爲(wèi)反復。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政筴耑(duān)也存在加碼(mǎ)的(de)預(yù)期，后續主(zhu)要(yao)關(guan)註現實需求兌(duì)現(xian)情況(kuàng)。