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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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据统计，6月29日🥒，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🥔、秦港股份🍉👘💘👿、久日新材、通用股份💔👞、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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我(wo)們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可(ke)以(yi)較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)(zhang)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場(chang)，也會(hui)錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指(zhi)標在對(duì)下(xia)跌市場(chang)的(de)判斷(duàn)也存在(zai)缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月(yue)27日，該指標最(zui)近一(yi)週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高(gao)于60%，市場情緒(xù)較好(hao)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体(ti)报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈(ha)尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本(ben)月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、尽管业(ye)绩表现并不理想，但仍有众(zhong)多保险中介公司顶(ding)着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争(zheng)加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关(guan)。