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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股(gu)通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港(gang)元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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澎湃(pai)新(xin)闻记者注意到，2025年1月，上海发布了(le)《上海市脑机接口未来产业培育行动(dong)方案（2025-2030）》，进一步加(jia)速产品(pin)研发与临床试验(yan)。目(mu)前，上海(hai)在侵入式、半侵入式和非侵入(ru)式赛道(dao)相(xiang)继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服(fu)务(wu)平台，是国内覆盖全技术领域(yu)的脑机接(jie)口创新策源高地。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)(li)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)(jiang)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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2、从(cong)股东背景来看，首批四家消费金融(rong)公司，既有中资银行独资，也有(you)外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合(he)资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。