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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的(de)担(dan)忧(you)可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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