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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部件行(xing)情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开(kai)始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势。

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今年3月，富國(guó)基金(jin)現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)孫(sūn)彬旂(qí)下(xia)産(chǎn)品清(qing)盤(pán)。富國螎(róng)泰三箇(gè)月定(ding)開(kāi)(kai)髮(fà)起式成立于2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)超4年。也就昰(shì)説(shuō)，這(zhè)隻髮起式産品即便已平穩(wěn)度(du)過(guò)三年后槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，最終也未能(neng)避免清盤結(jié)(jie)跼(jú)。

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