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上周五市场收盘时(shi)，交(jiao)易定(ding)价显示美联(lian)储9月降息(xi)的概率约(yue)为80%，而年底(di)前累计降息(xi)幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因(yin)地缘政治紧(jin)张局势升级推动油价飙升，上周美债市场的涨势在周五有(you)所(suo)缓和。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股(gu)的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利(li)润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、此外，根据中证指数有限公司此前发布的公告，上证50💘🍓、上证180💛🩱👡、上证380🍌、科创50等4个沪市指数，合计更换61只样本股🥿🍒🍊；沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等6大跨市场指数合计更换187只样本股，均已于6月13日收市后正式生效。

2、评估基准日为2024年(nian)12月31日，新疆美盛(sheng)净资产账面价值为1.09亿元，评估价值16.55亿元，增值额15.46亿元，增(zeng)值率1，421.66%。