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从(cong)目前(qian)基本面的(de)趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍(reng)为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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消息(xi)上，申万宏源认为，随着全球地缘(yuan)政(zheng)治变化加剧，全球军贸需求(qiu)不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情(qing)绪催化，更可以通过其中新装(zhuang)备展示匹(pi)配“十五(wu)五(wu)”规划，结合军队换装大(da)周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持(chi)续(xu)加大军工关注(zhu)度。中(zhong)信证券最新指出，中报季还是以(yi)结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为指数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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